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삼성전자(005930)

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삼성전자, "3분기 좋지만, 4…" -한화투자증권

◆ Report briefing

3분기 좋지만, 4분기 이익 감소는 불가피


한화투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "3분기 잠정실적 발표에서 매출액 62조 원, 영업이익 7.7조 원을 기록했다고 밝힘. 매출액은 컨센서스 61조 원 대비 소폭 상회했으나, 영업이익은 컨센서스 7.1조 원 대비 8.5%를 상회하는 어닝 서프라이즈를 시현 - 신형 모델들의 판매 호조에 힘입어 수익성이 개선되었음. 또한, 2분기 대비 마케팅비 감소에도 불구하고, 갤럭시노트10은 전년 수준으로 판매된 것 역시 실적에 기여. 디스플레이 부문은 OLED 출하량 증가와 함께 마진이 개선되어 1조 원 이상의 영업이익을 회복한 것으로 판단됨"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "4분기에는 디램 가격 두자릿수 하락으로 인해 반도체 부문 실적 개선은 제한적이고, IM 부문은 계절적인 영향으로 마케팅비 증가에 따른 이익 감소가 예상됨. 추후 실적발표 컨퍼런스콜 이후 세부 실적을 조정할 계획이나, 기존 4분기 영업이익 전망치 6.4조 원 대비 높은 업사이드는 없을 것으로 판단 "라고 밝혔다.

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