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삼성전자(005930)

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삼성전자, "역사적 실적을 향한…" BUY-현대차증권

현대차증권에서 1일 삼성전자(005930)에 대해 "역사적 실적을 향한 산뜻한 출발 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다.

현대차증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "삼성의 Galaxy Fold는 초기에 좋은 반응을 보이는 가운데 최근 SDC 2019에서 가로로 접는 Foldable Image를 공개하였음. 2020년 Galaxy Fold2는 2가지 모델로 예상되며, 주력 제품은 두께감소와 외부 Display를 확장한 세로로 접는 제품이 될 것으로 전망됨"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 " 3분기 확정 매출액과 영업이익은 각각 62조원과 7.78조원을 기록"라고 밝혔다.

한편 "4분기 매출액과 영업이익은 3분기 대비 원화 강세 및 마케팅 비용 증가에 따라 QoQ로 각각 1.6%, 13.1% 감소한 231.5조원 과 6.76조원을 기록할 것으로 예상"라고 전망했다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 63,000원까지 높아졌다가 2019년4월 52,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 61,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 61,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2019.11.01 목표가 61,000 투자의견 BUY

- 2019.10.10 목표가 61,000 투자의견 BUY

- 2019.10.01 목표가 61,000 투자의견 BUY

- 2019.08.01 목표가 52,000 투자의견 BUY

- 2019.06.04 목표가 52,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.01 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2019.10.31 목표가 59,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.11.01 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.11.01 목표가 61,000 투자의견 BUY 현대차증권

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