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삼성전자(005930)

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삼성전자, "명확한 방향성…" BUY(유지)-케이프투자증권

케이프투자증권에서 1일 삼성전자(005930)에 대해 "명확한 방향성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 박성순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

케이프투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "반도체는 서버, 모바일 고객의 구매 확대 움직임을 보임. DRAM Bit Growth는 시장 예상치를 크게 상회하는 +32% QoQ를 기록. 전분기 큰 폭의 Bit Growth를 기록한 NAND 역시 +12% QoQ로 수요 개선세 지속."라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "3Q19 매출액 62.0조원(+10.5% QoQ), 영업이익 7.8조원(+17.9% QoQ) 기록"라고 밝혔다.

한편 "4분기 비수기 but 재고 감소는 긍정적"라고 전망했다.


◆ Report statistics


오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.


[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2019.11.01 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.10 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.01 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2019.10.31 목표가 59,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.11.01 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.11.01 목표가 61,000 투자의견 BUY 현대차증권

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