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삼성전자(005930)

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삼성전자, "3Q20 세트 판매…" BUY(유지)-NH투자증권

NH투자증권에서 8일 삼성전자(005930)에 대해 "3Q20 세트 판매 호조"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다.

NH투자증권 도현우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "메모리 업황은 1Q21부터 본격적으로 개선 가능. 최근 게임 콘솔, 노트북PC 수요 호조로 메모리 수급이 개선 중. 화웨이의 빈자리를 차지하기 위한스마트폰 업체의 메모리 주문이 증가. 데이터센터 업체가 메모리 구매 검토를 다시 시작. DRAM 고정거래 가격이 4Q20까지 하락하다 1Q21 Flat을 기록한 후 2Q21부터 다시 상승할 수 있을 것. DDR5 출시로 인한 프리미엄 제품 출현도 반도체 부문실적 개선에 도움."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 " 3Q20 잠정실적을 발표. 매출액 66.0조원(+25% q-q), 영업이익 12.3조원(+51% q-q)을 기록. 영업이익이 컨센서스 및 당사 추정치를상회. 4Q20 삼성전자 영업이익 11.0조원(-11% q-q)예상. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 63,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 76,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 76,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.08 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.09 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.02 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.31 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.08 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.10.12 목표가 86,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.10.08 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.10.12 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

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