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NH투자증권(005940)

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NH투자증권, "예상을 뛰어넘은 2…" BUY(유지)-교보증권

교보증권에서 22일 NH투자증권(005940)에 대해 "예상을 뛰어넘은 2019년 1분기 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 "1) ’초대형 IB’ 도입 후 발행어음 업무 시작으로 양호한 출발을 시현하고 있으며, 2)IB 부분의 견고한 수익 시현을 바탕으로 2019년에도 실적개선이 기대되기 때문. 3) 대형증권사 중 배당수익률 매력이 가장 높다는 점도 매력적(5.3%, 2019년 5월 21일 주가 기준)."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "2019년 1분기 당기순이익 1,716억원, QoQ 큰 폭의 실적 개선 "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가17,21418,00016,000
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190522BUY(유지)18,000
20181116BUY18,000
20180801BUY(신규)18,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190522교보증권BUY(유지)18,000
20190521IBK투자증권BUY(유지)17,000
20190516하나금융투자BUY18,000
20190516현대차증권BUY18,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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