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NH투자증권(005940)

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NH투자증권, "TRADING과 브…" BUY(유지)-이베스트투자증권

이베스트투자증권에서 27일 NH투자증권(005940)에 대해 "TRADING과 브로커리지 호조로 수익성 대폭 개선"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다.

이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 "7월 이후로도 20조원 이상의 일평균 거래대금이 유지되고 있는데다 디지털 채널을 중심으로 동사의 점유율 또한 크게 상승하고 있어 브로커리지 수익 호조세는 하반기에도 이어질 것으로 보임. IB부문 또한 코로나19 여파에도 ECM, 채무보증을 중심으로 견조한 수익흐름을 보여주고 있어 안정적 이익기반은 유지될 전망. ELS 발행위축과 금리하락 폭 축소 감안 시 3분기 이후로는 운용이익 둔화가 예상되나 전반적인 시장여건 개선으로 변동성은 축소될 것으로 보임. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2분기 순이익은 2,295억원으로 시장예상을 상회하며 사상 최대 분기실적을 기록. 전분기부진했던 운용이익이 큰 폭으로 증가(+1,467억원)하면서 호실적을 견인했으며, 수수료이익 또한 브로커리지 호조와 IB부문 방어를 바탕으로 2,388억원을 기록하며 전분기 대비 15%, 전년동기대비 59% 큰 폭으로 증가."라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 14,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 9,800원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.27 목표가 12,500 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.27 목표가 12,500 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.07.27 목표가 11,500 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.07.27 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2020.07.27 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

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