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NH투자증권(005940)

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NH투자증권, "3Q20 순이익 컨…" BUY(유지)-대신증권

대신증권에서 11일 NH투자증권(005940)에 대해 "3Q20 순이익 컨센서스 부합 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.

대신증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 "3분기 순이익은 컨센서스 1,440억원에 거의 부합할 전망이다. 일평균 거래대금이3분기 27.9조원으로 2분기 대비 28%이상 증가함에 따라 브로커리지 수수료수익 이 여전히 호조다. 따라서 브로커리지 수수료수익은 당 분기 2,000억원을 상회할전망"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "영업실적및주요투자지표(단위:십억원,원,배,%) 2020F 순영업수익1,624 영업이익745 순이익548"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 13,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.10.11 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.27 목표가 13,000 투자의견 BUY

- 2020.04.29 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.11 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.10.08 목표가 12,900 투자의견 BUY(REINSTATE) 키움증권

- 2020.10.05 목표가 11,500 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.09.28 목표가 12,700 투자의견 BUY(유지) KB증권

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