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NH투자증권(005940)

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NH투자증권, "올해 3분기, 10…" BUY(유지)-키움증권

키움증권에서 29일 NH투자증권(005940)에 대해 "올해 3분기, 10% 중반의 영업이익률 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.

키움증권 이동욱,권준수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2420.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

키움증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 "4분기, 옵티머스 펀드 관련 추가 충당금 적립 가능성도. 첫째, 위탁중개시장의 호조와 더불어 대형 IPO 유치 등 IB 부문의 양호한 실적에 힘입어 실적 개선 추세가 지속될 것이라는 점, 둘째, 옵티머스 우려가 과도하게 주가에 반영, 밸류에이션 매력도가 높다는 점, 셋째, 증권주 내에서 배당성향이 높은 종목으로 연말 높은 배당수익률을 기대할 수 있다는 점. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "3분기 지배주주순이익은 전년 동기 대비 197.5% 증가한 2,397억원을 달성하였음. 시장 컨센서스를 41.1% 상회하는 양호한 실적으로 평가됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 545.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.10.29 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.08 목표가 12,900 투자의견 BUY(REINSTATE)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.29 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.10.28 목표가 12,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.10.28 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.10.28 목표가 12,800 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

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