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LS(006260)

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LS, "주력사업 실적 양호…" BUY(유지)-IBK투자증권

IBK투자증권에서 15일 LS(006260)에 대해 "주력사업 실적 양호"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 LS(006260)에 대해 "LS산전이 좋았고, LS전선과 LS니꼬동제련이 지난 2분기보다는 못했어도 지난해 3 분기대비 비슷하거나 조금 나은 그래서 비교적 무난하다고 평가받을 수 있을 정도였 는데, 아이앤디와 엠트론은 그렇지 않았다."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "안정적인 실적 기조를 유지하고 있는 전선사업은 초고압전력선과 해저케이블의 수주 가 늘어나는 등 양질의 수주 규모를 감안했을 때 향후에도 실적은 안정적일 전망이 다. 같은 전선사업으로 주력 제품과 사업지역이 다른 아이앤디는 4분기에 실적 부진 을 만회할 것"라고 밝혔다.

한편 "적정주가를 산출하는 밸류에이션에서도 비중을 낮춰 놨 기 때문에 실적 개선의 여지가 큰 계열사의 밸류에이션에 주목할 필요가 있다. 전선 사업부의 실적이 계속 괜찮을 것"라고 전망했다.


◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 85,000원까지 높아졌다가 2019년5월 64,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 64,000원으로 제시되고 있다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 71,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2019.11.15 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.22 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지)

- 2018.11.16 목표가 85,000 투자의견 매수(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.15 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2019.11.15 목표가 71,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2019.09.05 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

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