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녹십자(006280)

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녹십자, "이벤트를 따라 우상…" BUY(유지)-DB금융투자

DB금융투자에서 1일 녹십자(006280)에 대해 "이벤트를 따라 우상향 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

DB금융투자 구자용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 녹십자(006280)에 대해 "마진율 높은 4 가 독감 백신의 내수 매출 증가가 혈액제제 생산설비 교체와 수두백신 수출 지연에 의한 공급량 감소를 상쇄하면서 영업이익이 컨센서스를 상회했다"라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "3Q19 실적은 연결기준 매출액 3,697 억원 (+4.9%YoY), 영업이익 366 억원(+30.7% YoY)을 기록했다"라고 밝혔다.

한편 ", 1H20 혈우병치료제 그린진에프 및 희귀질환 치료제 헌터라제의 중국 허가와 2H20 헌터라제 ICV( 뇌실투여 의 일본 허가에 대한 기대감이 있고 , 4Q20 10% IVIG SN 의 BLA 허가신청까지 순조롭게 진행된다면 이벤트 발생과 양호한 실적성장을 모두 만족시킬 수 있을 것으로 기대된다"라고 전망했다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2019.11.01 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.31 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.02 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2018.10.31 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.01 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2019.10.31 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2019.10.31 목표가 170,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.10.30 목표가 135,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

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