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삼성SDI(006400)

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삼성SDI, "성장성 부각…" BUY(유지)-NH투자증권

NH투자증권에서 28일 삼성SDI(006400)에 대해 "성장성 부각"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 510,000원을 내놓았다.

NH투자증권 고정우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "단기적으로는 3분기에 이어 4분기에도 이익 개선 추세 이어질 전망이며, 장기적으로는2차전지 시장 성장 수혜를 향유하기에 가장 좋은 포지션에 있는 기업으로 보임. 대형전지(전기차+ESS) 사업의 활약이 돋보일 것. 전기차용 전지는 유럽 업체들 중심으로 성장을 예상. ESS용 전지는 해외 전력용 중심으로 성장을 예상."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "3분기 실적은 매출액 3.1조원(+21% q-q), 영업이익 2,674억원(+158% q-q) 기록. 영업이익은 당사 추정치(2,101억원)와 시장 기대치(2,048억원)를 상회하였음. 4분기 실적은 매출액 3.4조원(+11% q-q), 영업이익 3,004억원(+12% q-q)으로 성장 추세 이어질 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년9월 285,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 510,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 510,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 690,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 480,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.28 목표가 510,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.19 목표가 510,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.29 목표가 510,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.08 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.04 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.28 목표가 510,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.10.28 목표가 590,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.10.28 목표가 600,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2020.10.28 목표가 480,000 투자의견 BUY(신규) KTB투자증권

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