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삼성SDI(006400)

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삼성SDI, "쑥쑥 자란다…" BUY(유지)-DB금융투자

DB금융투자에서 28일 삼성SDI(006400)에 대해 "쑥쑥 자란다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 570,000원을 내놓았다.

DB금융투자 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 삼성SDI(006400)에 대해 "4Q20는 중대형전지의 활약이 기대됨. 자동차전지가 전분기 대비 40% 이상, ESS는 50% 이상 증가하면서 성장 산업의 진면목을 보여주며,중대형전지에서 처음으로 이익을 달성할 전망. 자동차전지가 유럽 고객향, 신규 PHEV향 등으로 판매가 확대되고 있음. 이에 따라 전사 영업이익은 3,324억원으로 개선될 전망. 중대형전지의 성장률은 가히 놀랄만하며 이제 수익성까지 보완이 되고 있어 21년에 영업이익 1조원 시대에 접어들 것."라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "3Q20에 매출액 3조 872억원(+20.7%QoQ, +20.2%YoY), 영업이익2,674억원(+157.5%QoQ, +61.1%YoY)의 好실적을 기록했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 520,000원이 고점으로, 반대로 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 570,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 570,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 690,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 480,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2020.10.28 목표가 570,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.17 목표가 520,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.29 목표가 480,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.06 목표가 460,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.04 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.28 목표가 570,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.10.28 목표가 510,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.10.28 목표가 590,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.10.28 목표가 600,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

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