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삼성SDI(006400)

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삼성SDI, "주유소마저 변하고 …" BUY(유지)-SK증권

SK증권에서 24일 삼성SDI(006400)에 대해 "주유소마저 변하고 있다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 600,000원을 내놓았다.

SK증권 김영우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

SK증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "① TESLA가 제시한 새로운 보급형 전기차는 세계 최고 수준의 FSD 기술을 장착하고도 가격은 USD 25,000. 글로벌 완성차 업체들도 2025년까지 유사한 차량을 내놓게 될 것. ② 충전 인프라 구축이 중요. 정유사들은 주요 업체들과 업무협약을 맺고 1) 충전시설, 2) 차량관리 및 정비, 3) 데이터 공유 등 다양한 모빌리티 서비스 거점으로 변신 추구. ③ 베트남, 말레이시아 등 동남아 시장및 전기스쿠터 수요의 창출에도 긍정적으로 작용할 것으로 기대. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "다양해지게 될 가격대로 인해 수요도 급증 예상. 자동차용 2차전지 및 ESS 수요는 중장기적으로도 긍정적 시각 유지."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 540,000원이 고점으로, 반대로 270,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 600,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 600,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 690,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 480,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2020.11.24 목표가 600,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.12 목표가 540,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.07 목표가 540,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.16 목표가 400,000 투자의견 BUY(상향)

- 2020.03.17 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.24 목표가 600,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.11.16 목표가 560,000 투자의견 OUTPERFORM 키움증권

- 2020.11.11 목표가 560,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2020.10.30 목표가 560,000 투자의견 BUY(신규) KB증권

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