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대한유화(006650)

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대한유화, "2분기, 컨센서스 …" HOLD-이베스트투자증권

이베스트투자증권에서 17일 대한유화(006650)에 대해 "2분기, 컨센서스 상회 기대되나..."라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 114,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 이안나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 이베스트투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 10.6%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 대한유화(006650)에 대해 "동사의 제품은 중국 자급률이 높은 범용 제품이어서 중국 경기 회복에도 불구, 실적 반영에는 한계가 있을 것으로 보임. 또한 미국, 중국 등 경기부양을 일환으로 대규모 석유화학 투자가 이어지게 된다면 동사 보유 제품의 공급 과잉 우려도 존재함. 2차전지 분리막용 HDPE와 PP를 생산하는 유일한 국내 업체. 따라서 전기차 수요 증가 및 중국의 친환경정책 확대 시 수혜가 가능함. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2020년 2분기 매출액은 4,840억원(-2.4% QoQ, +19.6% YoY), 영업이익 499억원(흑전 QoQ, 흑전 YoY)을 기록하며 시장 컨센서스 대비 상회할 것으로 전망함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 114,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.17 목표가 114,000 투자의견 HOLD


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.17 목표가 114,000 투자의견 HOLD 이베스트투자증권

- 2020.07.06 목표가 125,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2020.07.06 목표가 150,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.06.30 목표가 140,000 투자의견 HOLD(유지) 유안타증권

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