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대한유화(006650)

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대한유화, "차별적 제품에 관심…" BUY(신규)-KTB투자증권

KTB투자증권에서 29일 대한유화(006650)에 대해 "차별적 제품에 관심을 가질 시간"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 박일선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 KTB투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KTB투자증권에서 대한유화(006650)에 대해 "투자포인트는 i) LiBS(분리막)용 PE Top-tier 업체로서 고객사 CAPA 증설 수혜 본격화, ii) 수출 위주 주력 제품인 black pipe용 PP 통한 차별적 마진 확보. 점진적 수요 회복 및 EV 시장 성장 따른 LiBS(분리막)용 PE 제품 이익 기여도 확대 전망. 이에 따라 ROE는 20E 6.5%, 21E 10.1% 예상. 과거 ROE-PBR 관계와 NCC cycle을 감안해 산출한 목표 PBR 배수는 0.60배."라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "2Q20 Review: 매출액 4,395억원(YoY +8.6%), 영업이익 724억원(YoY 흑자전환, QoQ 흑자전환)으로 컨센서스 463억원 +56% 상회."라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 114,000원을 제시한 바 있다.


[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.29 목표가 180,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.29 목표가 180,000 투자의견 BUY(신규) KTB투자증권

- 2020.07.17 목표가 114,000 투자의견 HOLD 이베스트투자증권

- 2020.07.06 목표가 125,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2020.07.06 목표가 150,000 투자의견 BUY 대신증권

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