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대한유화(006650)

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대한유화, "실적 서프라이즈. …" BUY-하나금융투자

하나금융투자에서 29일 대한유화(006650)에 대해 "실적 서프라이즈. 우려보다 강한 수요 회복의 강도"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

하나금융투자 윤재성,손진원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 대한유화(006650)에 대해 "미국의 PE 수요는 현재도 강하며 하반기에도 유사한 흐름이 이어질 것으로 업계에서는 예상하고 있음. 향후 미국의 원유 생산량 감소에 따른 천연가스 및 에탄 가격의 급등 가능성 또한 점증되고 있기에 이미 타격을 받은 북미 ECC의 추가적인 경쟁력 약화 및 증설 지연 등 중장기적으로 경쟁력을 부각 받을 요인은 상존함."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2Q20 영업이익은 724억원(QoQ 흑전, YoY 흑전)으로 컨센(508억원)을 43% 상회했음. 3Q20 영업이익은 611억원(QoQ -16%, YoY +1%)을 추정함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 114,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.07.29 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2019.10.31 목표가 170,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.29 목표가 180,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.07.29 목표가 180,000 투자의견 BUY(신규) KTB투자증권

- 2020.07.17 목표가 114,000 투자의견 HOLD 이베스트투자증권

- 2020.07.06 목표가 125,000 투자의견 HOLD 삼성증권

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