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대한유화(006650)

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대한유화, "내년, 실적 턴어라…" BUY(유지)-키움증권

키움증권에서 30일 대한유화(006650)에 대해 "내년, 실적 턴어라운드 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

키움증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

키움증권에서 대한유화(006650)에 대해 "동사는 SM 생산시설 신설에 이어 추가적인 사업 포트폴리오 개선을 추진하고 있음. 액체탄산가스는 산업용과 식음료용에 사용되고 있는데, 이번 신설로 가스부문 매출액이 기존 대비 10~15% 증가가 예상. 기존 가스 수요처의 수요량 증가 및 신규 거래처의 공급 요청에 대응하기 위하여, 산업용 가스 생산능력을 올해 하반기 20만톤에서 61만톤으로 확대할 계획. 이에 산업용 가스 매출액 역시 기존 대비 60% 이상 증가할 전망."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "올해 2분기 영업이익은 724억원으로 시장 기대치(463억원)를 크게 상회하였음. 올해 3분기는 MEG 공급 과잉 지속 및 나프타 가격 반등에 따른 원가 상승으로 전 분기 대비 11.0% 감소한 644억원의 영업이익을 기록할 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2019년8월 180,000원까지 높아졌다가 2020년1월 145,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 170,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 114,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.07.30 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.04 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.31 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.22 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.31 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.30 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.07.29 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2020.07.29 목표가 114,000 투자의견 HOLD(유지) 이베스트투자증권

- 2020.07.29 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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