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대한유화(006650)

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대한유화, "9월까지 NCC O…" BUY(유지)-흥국증권

흥국증권에서 29일 대한유화(006650)에 대해 "9월까지 NCC Overweight "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

흥국증권 전우제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

흥국증권에서 대한유화(006650)에 대해 "1) 우선, 4월 이후 NCC 마진을 괴롭히던 유가 반등은 40$/b 초반에 안착 했으며, 2) 3Q부터 비-중국 국가들의 경제 정상화가 기대된다. 유럽/미국의 CPI/소매판매 등 수요 지표들은 5~6월부터 회복 중이며, 수요의 회복 속도는 매우 빠를 수 있음. 중국의 경우, 3~5월 자동차/의류/신발 판매량이 YoY Flat 수준으로 빠르게 회복된 것에 주목할 필요가 있음. "라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "2Q20 영업이익 724억원(QoQ +1,181억원, YoY +881억원)으로 컨센서스 463억원을 대폭 상회했음. 3Q20 영업이익 473억원(QoQ -35%, YoY -22%)을 추정한다. NCC 시황은 개선될 것으로 기대하나, 유가 효과는 2Q 대비 아쉬움. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2020년1월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 140,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 114,000원을 제시한 바 있다.


[흥국증권 투자의견 추이]

- 2020.07.29 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.29 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.29 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2020.07.30 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.07.29 목표가 114,000 투자의견 HOLD(유지) 이베스트투자증권

- 2020.07.29 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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