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대한유화(006650)

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대한유화, "2차전지 분리막 소…" BUY(상향)-유안타증권

유안타증권에서 8일 대한유화(006650)에 대해 "2차전지 분리막 소재업체로 주가 재평가되어야..."라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다.

유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 93.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 대한유화(006650)에 대해 "Covid19 이후 주력제품인 PE/PP 수익 개선 속에서 2차전지 수혜 소재기업. 2차전지 시장 성장 추세에 맞추어, 대한유화㈜의 초고분자 폴리에틸렌이 부각될 전망. UWPE제품은 2차전지 분리막 소재 핵심 원료. 2020년 2차전지 분리막용 UWPE 글로벌 수요 규모는 25만톤 수준. 전기차용 2차전지 시장 확대에 힘입어, UWPE 시장도 연평균 20% 성장하며 2030년에 연간 수요규모가 132만톤에 이를 전망. 다만,2030년 이후 전고체 전지 양산이 진행되면서, 역성장 할 것으로 보임. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2020년 하반기 ~ 2021년 주력 사업인 PE/PP 등 주력제품 실적 회복이 가시화되고 있음. 2021년 예상 영업이익 규모는 2,113억원으로, 2019년 1,138억원과 2020년 1,333억원(e)에 비해 86%와 59% 성장이 예상됨. 2020년 상반기 영업이익률은 2.8%로 부진했지만, 하반기에 11%로 껑충 뛰어 오를 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 170,000원이 고점으로, 반대로 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 280,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 69.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 114,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2020.09.08 목표가 280,000 투자의견 BUY(상향)

- 2020.06.30 목표가 140,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.03.23 목표가 140,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.09.26 목표가 170,000 투자의견 HOLD


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.08 목표가 280,000 투자의견 BUY(상향) 유안타증권

- 2020.08.06 목표가 125,000 투자의견 HOLD 메리츠증권

- 2020.07.29 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2020.07.30 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

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