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대한유화(006650)

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대한유화, "하반기 실적, 그리…" HOLD(유지)-이베스트투자증권

이베스트투자증권에서 8일 대한유화(006650)에 대해 "하반기 실적, 그리고 uwpe"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 154,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 이안나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 대한유화(006650)에 대해 "동사는 UWPE(Ultra Weight Poly-Ethylene) 제품을 2 차전지 분리막 소재 핵심 원료로 내세웠음. 현재 분리막은 HDPE 가 주 원료이며 동사는 이를 기본 물성보다 높게 개발 하여 분리막용 소재로 공급하고 있었음. UWPE 는 일본 기업 중심으로 기술을 보유하고 있기 때문에 동사의 국산화는 의미가 있음. 전기차 배터리 분리막은 기존 소재 이상의 스펙을 요구하고 있지 않는 것이 현실. 프리미엄이 되는 제품이지만 수요 증가로 이어질지는 지켜보아야 함. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "글로벌 MEG공급과잉으로 인한 MEG 이익률 하락으로 3 분기 영업이익은 전분기 대비 14.5%감소한 619 억원을 기록할 것으로 예상됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 154,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.09.08 목표가 154,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.07.29 목표가 114,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.07.17 목표가 114,000 투자의견 HOLD


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.08 목표가 154,000 투자의견 HOLD(유지) 이베스트투자증권

- 2020.09.08 목표가 280,000 투자의견 BUY(상향) 유안타증권

- 2020.08.06 목표가 125,000 투자의견 HOLD 메리츠증권

- 2020.07.29 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

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