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대한유화(006650)

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대한유화, "2차전지 소재 확대…" BUY(유지)-NH투자증권

NH투자증권에서 6일 대한유화(006650)에 대해 "2차전지 소재 확대를 위한 NCC 증설"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다.

NH투자증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 대한유화(006650)에 대해 "동사는 전 주 NCC 설비 증설을 결정했음. 1,600억원을 투자해 온산NCC 설비를 80만톤에서 90만톤으로 10만톤(12.5%) 증설 계획. 2022년 말 완공 목표로 연말 정기보수 진행 시 기존 설비와 연결하고 상업 가동 계획. 이는 ① 지속적인 분리막용 HDPE 수요 증가에 따른 원재료 확보 차원이고, ② SK종합화학의 NCC 20만톤 가동 중단(2020년말 계획) 결정에 따라울산 내 원재료(에틸렌) 공급 축소를 염두에 둔 결정으로 판단됨."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "3분기 영업이익 750억원(+23.3% y-y, +3.6% q-q)으로 직전분기 대비 증가 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 190,000원이 고점으로, 반대로 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 240,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.06 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.29 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.28 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.29 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.31 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.06 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.09.15 목표가 203,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.09.08 목표가 154,000 투자의견 HOLD(유지) 이베스트투자증권

- 2020.09.08 목표가 280,000 투자의견 BUY(상향) 유안타증권

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