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대한유화(006650)

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대한유화, "작기에 가능한 투자…" BUY(유지)-대신증권

대신증권에서 7일 대한유화(006650)에 대해 "작기에 가능한 투자 포인트"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 205,000원을 내놓았다.

대신증권 한상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 대한유화(006650)에 대해 "최근 부각되고 있는 분리막용 UWPE의 경우 글로벌 PE 시장 내에서 비중이 크지 않 기 때문에 상대적으로 작은 업체에게 유리하며, 대한유화는 자체 개발한 기술을 보유.향후 관전 포인트는 에틸렌 추가 증설(+10만톤/년, 투자비 1.6천억원, 4Q22 가동) 이 후 잉여 에틸렌 활용을 위한 후속 다운스트림 투자의 방향성 "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "3Q20 영업이익 592억원(-18% QoQ)으로 시장 기대치 부합 전망 "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 165,000원이 고점으로, 반대로 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 205,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 205,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.10.07 목표가 205,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.06 목표가 150,000 투자의견 BUY

- 2020.01.29 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2020.01.06 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.10 목표가 165,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.07 목표가 205,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.10.06 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.09.15 목표가 203,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.09.08 목표가 154,000 투자의견 HOLD(유지) 이베스트투자증권

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