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대한유화(006650)

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대한유화, "BD 급등으로 4Q…" BUY-하나금융투자

하나금융투자에서 29일 대한유화(006650)에 대해 "BD 급등으로 4Q20은 QoQ +170억원 증익 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다.

하나금융투자 윤재성,손진원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 대한유화(006650)에 대해 " 최근 천연가스 및 에탄 가격의 급등에 따른 북미 ECC 대비 NCC의 경쟁력 부각과 이를 감안한 Chevron, Formosa 등의 증설 재검토등을 감안하면 공급 부담 감소와 Valuation 상승이 동시에 이뤄질 것. 미국 PE 재고는 약 2년 래 최저치이며, 중 국 PE/PP 재고도 연중 최저치까지 하락해 수요 호조를 증명하고 있음. 지금이 매수 적기."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "3Q20 영업이익은 631억원(QoQ -13%, YoY +4%)으로 컨센(632억원)에 부합했음. 4Q20 영업이익은 802억원(QoQ +27%, YoY +578%)을 추정함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 180,000원이 고점으로, 반대로 170,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 280,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 29% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.10.29 목표가 280,000 투자의견 BUY

- 2020.07.29 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2019.10.31 목표가 170,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.29 목표가 280,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.10.29 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.10.07 목표가 205,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.10.06 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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