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대한유화(006650)

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대한유화, "대다수 제품 스프레…" BUY(유지)-NH투자증권

NH투자증권에서 29일 대한유화(006650)에 대해 "대다수 제품 스프레드 확대 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다.

NH투자증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 대한유화(006650)에 대해 "전체 제품 스프레드는 직전분기 대비 개선될 것으로 추정하지만 연말 계절적 영향으로 출하량 감소, 환율 하락에 따른 이익 감소를 고려했음. 택배와 배달음식 등언택트 소비를 위한 HDPE, PP 수요는 지속될 것으로 보여 스프레드 강세유지 전망. BD의 경우 자동차용 타이어 수요가 저점에서 회복되는 과정으로 4분기 가격이 큰 폭으로 상승했고, 이익 기여도가 확대될 전망. 9월 NCC 10만톤 증설을 결정함."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "3분기 영업이익 631억원(+3.8% y-y, -12.8% q-q) 기록. 기존 추정보다는다소 낮은 실적이지만 2분기 반영된 재고평가이익 약 300억원을 고려하면제품 자체 수익성은 증가한 것. 4분기 영업이익 606억원(+412.2% y-y, -4.0% q-q) 추정."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 130,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 240,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.29 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.06 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.29 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.28 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.29 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.29 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.10.29 목표가 280,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.10.29 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.10.07 목표가 205,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

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