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대한유화(006650)

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대한유화, "올해 3분기, 10…" BUY(유지)-키움증권

키움증권에서 29일 대한유화(006650)에 대해 "올해 3분기, 10% 중반의 영업이익률 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.

키움증권 이동욱,권준수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

키움증권에서 대한유화(006650)에 대해 "추가적인 사업 포트폴리오 다각화의 일환으로 가스부문 생산능력을 확대하고 있음. 종속회사인 코리아에어텍은 작년 3분기에 연산 3.6만톤의 액체탄산가스 설비를 신설하고 판매에 들어갔음. 이번 신설로 동사의 가스부문 매출액이 기존 대비 10~15% 증가할 것으로 전망됨. 기존 가스 수요처의 수요량 증가 및 신규 거래처의 공급 요청에 대응하기 위하여, 산업용 가스 생산능력을 올해 하반기에 61만톤으로 증량할 계획. 이에 산업용 가스 매출액 역시 기존 대비 60% 이상 증가할 전망."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "올해 3분기 영업이익은 631억원으로 최근 높아진 시장 기대치에 부합하였음. 내년 영업이익은 3,161억원으로 올해 대비 90.2% 증가할 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 203,000원이 고점으로, 반대로 145,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 250,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.10.29 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.15 목표가 203,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.30 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.04 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.31 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.29 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.10.29 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.10.29 목표가 280,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.10.29 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

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