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대한유화(006650)

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대한유화, "실적 개선의 3가지…" BUY(유지)-대신증권

대신증권에서 29일 대한유화(006650)에 대해 "실적 개선의 3가지 이유 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.

대신증권 한상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 대한유화(006650)에 대해 "타이어, 화섬 등 부진했던 전방산업의 개선세가 확인되고 있어 BD, MEG 등 관 련 제품의 시황 반전과 수익성 개선을 기대,분리막용 PE(UWPE)의 경우 가동률이 50% 수준에 불과(연간 매출액 약 1천억 원)하기 때문에 100% 가동 시 이익 개선 효과 약 5백억원 발생 가능 ,1Q20 발생한 적자(-457억원)도 2021년에는 기저효과로 작용할 전망 "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "3Q20 영업이익 631억원(-13% QoQ)으로 시장 기대치 부합 "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 205,000원이 고점으로, 반대로 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 250,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.10.29 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.07 목표가 205,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.06 목표가 150,000 투자의견 BUY

- 2020.01.29 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2020.01.06 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.29 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.10.29 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2020.10.29 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.10.29 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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