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대원(007680)

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대원, "다시 재개될 중장기…" -신한금융투자

◆ Report briefing

다시 재개될 중장기 성장


신한금융투자에서 대원(007680)에 대해 "19년 대부분의 도급 현장이 마무리되고 자체사업도 착공이 다소 지연되며 매출 감소가 불가피했던 국내 주택은 20년부터 성장이 재개될 전망이다. 20년 4~5월에 착공이 예정인 자체 현장만 3곳이다. 각 현장들이 지방 거점도시에 위치해 있기 때문에 미분양에 대한 우려는 크지 않을 전망이다. 수익성은 도급보다 월등하게 좋기 때문에 전사 매출총이익률 역시 상향되겠다."라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "20년 자체사업 매출액은 900억원 이상, 21년에는 주요 공정의 매출화를 감안하면 1,600억원 이상까지 예상된다."라고 밝혔다.

한편 "밸류에이션은 예상 PER(주가수익비율) 19년 7.7배, 20년에 5.4배에 불과하다. 국내 주요 주택 현장 종료와 함께 외형 축소가 불가피했던 19년이 지나면 자체 사업이 이끄는 성장과 중장기 베트남 모멘텀이 다시 살아난다. 올해 실적보다는 향후 3년 실적을 보고 살 때다. 해외 사업을 모색하지 못하는 경쟁사 대비 밸류에이션 프리미엄 부여가 타당한 회사다. "라고 전망했다.

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