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F&F(007700)

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F&F, "중국 스트리트 패션…" BUY(유지)-이베스트투자증권

이베스트투자증권에서 16일 F&F(007700)에 대해 "중국 스트리트 패션 선도 브랜드"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 164,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 안진아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 F&F(007700)에 대해 "F&F 브랜드 가운데 매출액 기준 절반 비중을 차지하는 MLB의 중국發 모멘텀이 기대되는 시점. 1)중국 T-mall 판매 호조 2)12월 MLB 중국 오프라인 진출, 3)2020년 테스트 매장(10개)오픈 예정, 4)MLB 아시아(HK)의 실적 호조, 5)MLB 면세점 매출 성장률 지속 고려 시 중국 관련 MLB, MLB Kids 매출 모멘텀 유효하다는 판단. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "신발 마진이 의류만큼 높아진 점이 긍정적인 가운데, 4Q19 MLB와 Discovery 신발 판매량은 3Q19와 유사한 수준인 26만족(약 255억원)을 기록할 것으로 예상."라고 밝혔다.

한편 "F&F 브랜드 및 카테고리별 고른 매출 신장세 시현 가운데 본격적으로 중국향 매출 실적이 가시화 되는 시점. 현 주가는 12MF PER 12배 수준으로 외형 성장과 마진 향상 모멘텀 대비 매력적인 수준으로 업종 내 Top pick 유지, 비중 확대 권고. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

목표주가는 2019년10월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 164,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 164,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2019.12.16 목표가 164,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.07 목표가 164,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.23 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.12.16 목표가 164,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2019.12.11 목표가 154,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.11.22 목표가 140,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2019.11.07 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

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