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F&F(007700)

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F&F, "4Q19E: 시작에…" BUY(유지)-KB증권

KB증권에서 8일 F&F(007700)에 대해 "4Q19E: 시작에 불과하다 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

KB증권 하누리, 이수경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 F&F(007700)에 대해 " 업종 내 최선호주 의견을 유지한다. 프리미엄 적용이 아깝지 않다. ① 투자성에 있어 비교 우위에 있다. KB증권 섬유의복 커버리지 중, 2020E EPSG (24.1%)와 ROE (23.9%)가 가장 높다. ② 성장 모멘텀이 뛰어나다. 해외 사업 확장을 통한 외형 성장을 말한다. 오프라인 출점 및 온라인 확대 모두, 이제 시작이다."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "F&F는 2019년 4분기 매출액 3,108억원 (+25.2% YoY), 영업이익 537억원 (+44.9% YoY), 순이익 457억원 (+52.8% YoY)을 기록할 것으로 예상한다. 기저 영향 및 원가율 하락으로 이익 성장이 강할 전망이다. 4분기 실적의 주안점은 중국 광군제 효과와 Discovery 성장에 있다."라고 밝혔다.

한편 "F&F에 대한 투자의견 Buy를 유지하며, 목표주가는 16만원으로 +14% 상향한다. 실적 예상치 조정에 기인한다 (예상 순이익 변경률: 2020E +7%, 2021E +6%)."라고 전망했다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 140,000원이 고점으로, 반대로 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 160,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 164,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.01.08 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.07 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2019.10.30 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2019.09.25 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.26 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.08 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2019.12.16 목표가 164,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2019.12.11 목표가 154,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.11.22 목표가 140,000 투자의견 BUY KTB투자증권

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