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F&F(007700)

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F&F, "실적에 수렴할 주가…" BUY-KTB투자증권

KTB투자증권에서 23일 F&F(007700)에 대해 "실적에 수렴할 주가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 배송이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KTB투자증권에서 F&F(007700)에 대해 "상해 법인 실적 추정을 상향(세부 가정은 fig.04 참고)해 목표주가 조정. MLB의 현지 수요가 성장세에 있고, 상반기 중 중국 진출 예정인 MLB Kids의 실적을 반영하지 않아여전히 추정치의 상향 여지가 높다고 판단."라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "4Q19 실적은 매출액 3,225억원(YoY+30%), 영업이익 580억원(YoY+56%)으로 시장 기대치를 상회할 전망. "라고 밝혔다.

한편 "최근 우한 폐렴의 확산으로 중국 소비주의 투자 심리가 위축되었으나, 1)동사 주가는 연초 이후 이어진 중국 소비주 상승 랠리에서 상대적으로 소외되었고, 2)4Q19 실적이 시장 기대치를 상회할 것으로 예상하며 3)밸류에이션 매력(12MF PER 13배)이 높음. 의류 업종 최선호주 유지. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 164,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다.


[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2020.01.23 목표가 150,000 투자의견 BUY

- 2019.11.22 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2019.11.07 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.23 목표가 150,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2020.01.16 목표가 164,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.01.10 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.01.08 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

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