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F&F(007700)

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F&F, "4Q19 Revie…" BUY-KB증권

KB증권에서 4일 F&F(007700)에 대해 "4Q19 Review: 신기록의 연속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

KB증권 하누리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 F&F(007700)에 대해 "4Q19P: 매출액 +33%, 영업이익 +90% YoY . MLB는 4개 분기 연속 신기록을 갈아치웠다. ‘국내’ 매출로 1,302억원 (+101.0% YoY; 면세 비중 55%)을 추산한다. 가두는 +80.2%, 면세의 경우 +122.0% 성장한 것으로 보인다. 유통 채널 구분 없이, 제품 카테고리 확장 효과가 나타난 것으로 해석한다."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2019년 4분기 매출액 3,295억원 (+32.7% YoY), 영업이익 704억원 (+90.1% YoY), 순이익 507억원 (+69.5% YoY)을 기록했다."라고 밝혔다.

한편 "F&F에 대한 투자의견 Buy와 목표주가 16만원을 유지한다. 업종 내 최선호주로서 추천한다. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 160,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 164,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.02.04 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2020.01.08 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.07 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2019.10.30 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2019.09.25 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.04 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.02.04 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.02.04 목표가 160,000 투자의견 BUY KB증권

- 2020.02.03 목표가 154,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

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