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F&F(007700)

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F&F, "우수한 실적, 아쉬…" BUY(유지)-한화투자증권

한화투자증권에서 4일 F&F(007700)에 대해 "우수한 실적, 아쉬운 우한"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

한화투자증권 손효주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 F&F(007700)에 대해 "4Q19 실적도 시장 기대치를 뛰어넘는 호실적을 시현하였습니다. 단기적으로 우한폐렴 영향에 따른 실적 악화가 우려될 수 있으나, 이는 회복되는 이슈라 판단됩니다."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "4Q19 연결 기준 매출액 3,295억원(+32.7%, 이하 yoy 기준 동일), 영업이익 704억원(+90.1%), 영업이익률 21.4%(+6.5%p)로 전분기에 이어 시장 기대치를 대폭 상회하는 호실적을 시현하였다. 성수기 효과와 MLB 면세점 판매가 높은 성장을 견인하였다."라고 밝혔다.

한편 "단기 타격은 불가피하나, 이는 회복 가능한 이슈라 판단. 아직 실적 추정치에 우한 폐렴 영향을 반영하지 못했으나, 이는 상기한 바로 회복되는 이슈라 판단되어 투자의견 Buy와 목표주가 16만원을 유지한다. (향후 우한폐렴 진행 여부에 따라 실적 추정치 변경 가능성 존재)"라고 전망했다.


◆ Report statistics


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.02.04 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.04 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.02.04 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.02.04 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.02.04 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

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