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서연(007860)

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서연, "적정가치대비 과소평..."_우리

◆ Report briefing

적정가치대비 과소평가


우리증권은 서연(007860)에 대해 "통상 분할 재상장 이후 사업회사에 관심이 집중되면서 지주회사 가치는 크게 하락하는 것이 일반적. 그러나 상기 고정관념과 달리 서연에서 투자기회가 존재할 것으로 보는 이유는 분할전 한일이화는 자사주 14% 보유. 즉, 서연은 분할과 동시에 한일이화(사업회사)의 지분 14%를 보유, 대동, 탑금속 등 수익성 좋은 상장 자회사를 보유하고 있기 때문"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "대동, 탑금속, 한일이화(사업회사의) 3개사의 지분가치(시장가치)는 약 2,132억원. 한일내장 등 비상장계열사 장부가치 526억원, 순현금은 350억원, 상표권 가치(매출액 대비 0.3%가정)는 약 554억원으로 추정된다. 할인율 30% 가정한 NAV는 약 2,500억원(할인전 3,563억원)으로 현재 시가총액(1,654억원)대비 과소평가 상태"라고 밝혔다.
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