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대양금속(009190)

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대양금속, "태양전지사업 실적기..."_신한금융투자

◆ Report briefing

태양전지사업 실적기대는 시기상조


신한금융투자증권은 대양금속(009190)에 대해 "동사가 추진 중인 STS기판 태양전지사업은 ‘11년 하반기 가동될 전망이다. 상업생산 본격화 후 연매출 200억, OPM은 20% 수준으로 당사는 예상하고 있으나, 매출액 대비 소규모 사업이며, 정상화(‘11년 BEP 달성이 목표)까지 시간이 필요하다는 점에서 실적기대는 시기상조라고 판단한다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자증권은 "SK네트웍스의 지분투자(30%)와 추가증자를 통한 2공장 증설(2H10 준공) 후 대양메탈의 생산능력은 12만톤으로 국내 생산능력(10만톤)을 앞지른다. 동사는 포화상태인 국내시장에서 벗어나 터키시장을 선점했으며, 향후 터키법인을 통한 성장 및 수익성 제고가 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "‘11년 재무구조개선과 순이익 흑전은 긍정적이나, 순부채비율 205%는 아직 부담스러운 수준이며, 추가 증자 가능성 역시 배제할 수 없다고 판단한다. 또한 신주인수권(BW) 전환가능 주식은 총 발행주식의 61.8% 수준이며 향후 EPS 희석 risk요인으로 주가에 부담을 줄 것으로 예상한다"라고 전망했다.
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