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OCI(010060)

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OCI, "8분기만에 흑자전환…" -흥국증권

◆ Report briefing

8분기만에 흑자전환. “정기보수를 미룰 정도의 시황”


흥국증권에서 OCI(010060)에 대해 "1) 중국 Peer 가동차질로 7월 급등한 폴리실리콘 가격 조정이 아직 없음. 중국 신장 수출 이슈 및 4Q 웨이퍼 증설 때문이다. 수요도 늘어나, 높아진 판가는 안정세 or 상승할 수도 있겠음. 2) SK실트론향 고부가 반도체용 폴리실리콘 계약도 긍정적. 2026년까지 900억원 계약을 추가했는데, 기존 판매량을 2배 이상 늘리는 것이다. 3) 중단된 폴리실리콘(3~8만톤/년) 설비를 말레이시아로 이전하는 것도 검토 중. "라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "3Q 영업이익은 182억원(OPM 3.9%)으로 8분기만에 흑자전환에 성공했음. 폴리실리콘/TDI/카본블랙 등 전사적 시황 개선에 기인함. 4Q 영업이익은 468억원으로 추정했음. "라고 밝혔다.

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