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LS산전(010120)

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LS산전, "하반기를 믿는다 …" BUY(유지)-키움증권

키움증권에서 4일 LS산전(010120)에 대해 "하반기를 믿는다 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다.

키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 LS산전(010120)에 대해 "2분기 영업이익은 415억원(QoQ 45%, YoY -37%)으로 시장 컨센서스(468억원)를 소폭 하회할 전망이다. 국내 설비 투자 침체와 ESS 화재 사고 여파를 감안하면 어느 정도 예견된 상황이다. 전력인프라 내수 매출이 예상보다 부진하고, ESS를 포함한 융합 사업부는 상당한 적자 상태가 불가피할 것이다"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2분기까지는 시장 기대치를 밑돌 것이다. 국내 설비 투자 침체와 ESS 화재 여파로인해 일부 예견된 상황이다. 전력기기와 자동화솔루션, 중국 법인은 어려운 환경에서 선전하고 있다. 하반기에는 ESS 내수 시장 안정화, 전력인프라 계절적 수요 증가에 힘입어 회복 사이클에 진입할 것이다. 대규모 태양광 및 ESS 프로젝트를 잇따라 수주하면서 경쟁력을 입증하고 있다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 100,000원까지 높아졌다가 2019년4월 67,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 67,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가64,67170,00060,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190704BUY(유지)67,000
20190430BUY(유지)67,000
20190328BUY(유지)75,000
20190130BUY(MAINTAIN)75,000
20181029BUY(유지)85,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190704키움증권BUY(유지)67,000
20190613신한금융투자BUY(신규)60,000
20190523유진투자증권BUY(유지)60,000
20190502대신증권BUY(유지)62,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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