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금호석유(011780)

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금호석유, "하반기 페놀 유도체…" BUY(유지)-NH투자증권

NH투자증권에서 5일 금호석유(011780)에 대해 "하반기 페놀 유도체 약세 전망 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

NH투자증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 금호석유(011780)에 대해 "저가 원료 사용으로 2분기 영업이익은 양호했지만 하반기에는 원료 가격 상승 전망. 하반기 합성고무 수요 부진이 지속되며 금호피앤비화학 실적 하락세 시작 예상"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2분기 영업이익은 1,389억원(-9.5% y-y, -3.7% q-q)으로 예상보다 양호했음. 그러나 이는 3~4월 부타디엔(BD) 가격 급락으로 2분기 저가 원재료를 사용한 효과로 판단"라고 밝혔다.

한편 "합성고무, 합성수지 실수요 부진은 지속될 것이다 "라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYHOLD
목표주가120,778150,00090,000
*최근 분기기준

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 25.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.

<NH투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190805BUY(유지)90,000
20190207HOLD(유지)100,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190805NH투자증권BUY(유지)90,000
20190805현대차증권MARKETPERFORM90,000
20190705메리츠종금증권BUY120,000
20190702KB증권HOLD97,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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