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금호석유(011780)

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금호석유, "페놀유도체 실적악화…" -KB증권

◆ Report briefing

페놀유도체 실적악화 심화


KB증권에서 금호석유(011780)에 대해 "-3분기 매출액과 영업이익은 1조 2,545억원 (-13.5% YoY), 812억원 (-46.2% YoY)으로 전년동기대비 감소하고, 컨센서스 (Fnguide 9/16기준 영업이익 1,122억원)를 크게 하회할 것으로 판단된다 -합성고무 (BR/SBR) 가격하락은 제한적이었으나, 원료 (Butadiene) 가격상승으로 수익성은 악화된 것으로 추정된다. 또한 상반기 고수익성을 보이던 특수고무 또한 공급증가로 인해 8월부터 수익성이 하락한 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 " 페놀유도체는 2010년 이후 이익변동성이 매우 컸다. 2015~2017년에는 3% 미만의 영업이익률을 기록하였으나, 2018년에든 14.6%로 급등하였다. 상당기간 저수익성이 지속되면서 자연스럽게 신규공급이 축소되었고, 이로 인해 3~4년에 한번씩 수익성이 크게 상승하는 경향이 있었다. BPA의 경우 2016~2018년 제한적인 증설을 보였으나 2019~2021년 연평균 신증설은 42.5만톤으로 평균 수요증가 35만톤을 상회할 전망이다. 2020년부터 페놀유도체 공급과잉으로 인해 저수익성이 상당기간 지속될 것으로 판단된다."라고 밝혔다.

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