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한화에어로스(012450)

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한화에어로스페이스, "난세에 영웅 등장…" BUY(유지)-BNK투자증권

BNK투자증권에서 13일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "난세에 영웅 등장"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김익상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "2분기 실적은 엔진 부품, 디펜스, 수출 증가와 한화 S&C 합병 및 한화의 항공기계공작기계 등 사업인수 효과에 의해 양적, 실적 성장 "라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "2분기 매출액은 전년 대비 38.3% 증가한 1조3986억원, 영업이익은 471.0% 급증한 788억원으로 어닝 서프라이즈 시현"라고 밝혔다.

한편 "2019년 연간 매출액은 전년 대비 17.8% 증가한 5조2447억원, 영업이익은 182.4% 급증한 1502억원으로 예상한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년3월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가45,90053,00041,000
*최근 분기기준

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다.

<BNK투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190813BUY(유지)45,000
20190730BUY(유지)42,000
20190314BUY(신규)42,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190813BNK투자증권BUY(유지)45,000
20190813키움증권BUY(상향)41,000
20190813NH투자증권BUY(유지)50,500
20190813신한금융투자BUY(유지)45,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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