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한화에어로스(012450)

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한화에어로스페이스, "방산 수출 모멘텀 …" BUY(유지)-이베스트투자증권

이베스트투자증권에서 6일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "방산 수출 모멘텀 지속 유효"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 장도성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "하반기에는 호주 LAND400관련투자 비용이 약 100억 정도 발생할 전망이다"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2Q19 연결기준 매출액 1조 3,986억원(YoY +38.3%), 영업이익 788억원(YoY +471.0%, OPM 5.6%), 지배순이익 541억원(YoY +74.9%)로 컨센서스(영업이익 304억원)을 크게 상회하는 실적을 기록했다"라고 밝혔다.

한편 "3Q19 연결기준 매출 액 1 조 2,079 억원 , 영업이익 315 억원 예상"라고 전망했다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 48,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2019.09.06 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.09 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.05 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.02.21 목표가 42,000 투자의견 BUY (MAINTAIN)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.06 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2019.08.26 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2019.08.13 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2019.08.13 목표가 41,000 투자의견 BUY(상향) 키움증권

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