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한화에어로스(012450)

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한화에어로스페이스, "불확실성이 큰 시기…" BUY(유지)-BNK투자증권

BNK투자증권에서 4일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "불확실성이 큰 시기에 가장 눈부신 국방업체"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김익상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

BNK투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "-3분기 실적은 ‘엔진부품의 LTA 사업과 한화디펜스, 한화시스템 등 자회사들의 호조로 외형 확대 시현’ 요약될 전망. -안정적인 고유사업, 디펜스의 방산품 수출 증가, 시스템 ICT 호조때문. 각종 일회성 비용 반영으로 이익 규모 축소 예상. 4분기부터 반영되는 EDAC社 매출 반영으로 내년 양적 확대 가속화 -美 EDAC社 ?수 완료로 엔진부품 분야 다크호스 "라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 " 한화디펜스, 한화시스템 등 자회사의 외형 성장 확대 속 수익성 개선 진행될 전망. 한화디펜스의 비호복합 수출(인도, 중동)이 기대되고 한화시스템 상장(시총 1.5조원 예상)은 모회사인 동사의 기업가치를 상승시키는 요인으로 작용"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 45,000원이 고점으로, 반대로 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 54,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다.


[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2019.10.04 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.13 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.30 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.03.14 목표가 42,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.04 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2019.09.19 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.09.09 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2019.09.06 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

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