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더존비즈온(012510)

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더존비즈온, "SW에서 클라우드로…" BUY(유지)-IBK투자증권

IBK투자증권에서 2일 더존비즈온(012510)에 대해 "SW에서 클라우드로, 이제 플랫폼 기업으로 대변신"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 이승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 "WEHAGO는 Target 시장과 가격 정책이 구체화되었기 때문에 6월에 정식 서비스 예상. 이후 고객사가 빠르게 증가할 것으로 전망됨. WEHAGO는 우선 WEHAGO(LiteERP 기업고객), WEHAGO T(세무사고객), WEHAGO T Edge(세무사 수임고객)의 제품 구성을 통해 고객을 확장할 예정."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "현재 D-ERP 개발이 순조롭게 진행 중인 것으로 파악되며 올해 3분기 검수가 마무리될 때까지 약 64억원(2018년 약 36억원 인식)의 매출이 인식될 예정임."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 70,000원까지 높아졌다가 2019년1월 56,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 56,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가54,50060,00049,000
*최근 분기기준

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다.

<IBK투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190402BUY(유지)56,000
20190131매수(유지)56,000
20181114매수(유지)62,000
20181030매수(유지)62,000
20180905매수(신규)70,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190402IBK투자증권BUY(유지)56,000
20190208한화투자증권BUY(유지)60,000
20190130삼성증권BUY49,000
20190130유진투자증권BUY(유지)53,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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