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더존비즈온(012510)

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더존비즈온, "실시간 재무 빅데이…" BUY(유지)-IBK투자증권

IBK투자증권에서 10일 더존비즈온(012510)에 대해 "실시간 재무 빅데이터를 가진 강력한 핀테크 사업자로 부상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,500원을 내놓았다.

IBK투자증권 이승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 "- 2분기 매출액 633억원(YoY +14.7%, QoQ +1.3%), 영업이익 146억원(YoY +13.7%, QoQ +5.6%)을 달성할 것으로 추정 - 실시간 데이터를 기반으로 핀테크 매출이 3분기부터 발생할 것으로 전망됨. 제휴된금융기관이 동사의 빅데이터를 기반으로 대출 심사를 진행하고 대출이 결정되면 대출금액의 일정 비율의 수수료 매출이 발생할 예정"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "클라우드 ERP 사업이 견고한 가운데 D-ERP와 WEHAGO 관련 매출이 2020년부터 본격화될 것으로 전망됨. 올해 안으로 D-ERP가 안정화되면서 내년부터 iU ERP 고객을 대상으로D-ERP를 위한 upsale이 기대되며 WEHAGO의 정식 서비스가 시작되었기 때문에 가입자 증가로 관련 핀테크 매출이 상승할 것으로 기대됨 "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 70,000원이 고점으로, 반대로 56,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 75,500수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYBUY
목표주가72,83375,50068,000
*최근 분기기준

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 75,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다.

<IBK투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190710BUY(유지)75,500
20190402BUY(유지)56,000
20190131매수(유지)56,000
20181114매수(유지)62,000
20181030매수(유지)62,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190710IBK투자증권BUY(유지)75,500
20190523한화투자증권BUY(유지)75,000
20190425삼성증권BUY68,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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