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한솔케미칼(014680)

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한솔케미칼, "최대 실적과 주가 …" BUY(유지)-KB증권

KB증권에서 15일 한솔케미칼(014680)에 대해 "최대 실적과 주가 재평가 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

KB증권 김동원, 황고운, 김형태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 "반도체, 디스플레이 사업 중심의 한솔케미칼은 2020년부터 전기차 소재 분야로의 사업 다각화를 위해 차세대 전기차 배터리 개발과 소재 양산을 시작할 것으로 추정되고, 2021년부터 반도체 (과산화수소, 전구체), 디스플레이 (QD OLED), 2차전지 소재 산업을 3대 성장 축으로 적극 활용할 전망이다. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "한솔케미칼 1분기 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 8%, 28% 증가한 1,433억원, 282억원을 기록해 KB증권 영업이익 추정치 (252억원)를 12% 상회하였다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 95,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(MAINTAIN)BUY(MAINTAIN)
목표주가112,222120,000105,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190515BUY(유지)110,000
20190426BUY(유지)110,000
20190408BUY(유지)110,000
20190327BUY(유지)110,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190515KB증권BUY(유지)110,000
20190515삼성증권BUY105,000
20190513하이투자증권BUY(유지)110,000
20190419한화투자증권BUY(유지)115,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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