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한국전력(015760)

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한국전력, "시의적절한 전기요금…" BUY(유지)-NH투자증권

NH투자증권에서 25일 한국전력(015760)에 대해 "시의적절한 전기요금 체계개편안 필요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,500원을 내놓았다.

NH투자증권 이민재, 오준석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 한국전력(015760)에 대해 "우려 현장인 한빛 3, 4호기의 계획예방정비는 결국 미뤄짐. ESG 관리 강화로 석탄이용률은 추가적으로 낮아질 전망. 다만, 1분기 실적 개선과 신한울 1호기 연내 운전 및 전기요금 체계개편 기대감은 여전히 유효함."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2020년 영업이익은 기존 3.5조원보다 적은 3.0조원으로 추정."라고 밝혔다.

한편 "동사에 대한 투자의견 Buy와 목표주가 37,500원 유지. 상반기 실적, 하반기 신한울 1호기 시운전과 전기요금 체계개편 기대감. 한빛 3, 4호기 계획예방정비 추가 연장과 ESG 관리 강화 우려."라고 전망했다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 44,000원까지 높아졌다가 2019년8월 37,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 37,500원으로 제시되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 37,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.02.25 목표가 37,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.29 목표가 37,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.26 목표가 37,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.11 목표가 37,500 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.25 목표가 37,500 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.01.30 목표가 28,000 투자의견 HOLD 메리츠종금증권

- 2020.01.22 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.01.09 목표가 36,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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