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SK텔레콤(017670)

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SK텔레콤, "3Q19 Revie…" BUY-메리츠종금증권

메리츠종금증권에서 31일 SK텔레콤(017670)에 대해 "3Q19 Review: 긍정적 해석이 가능한 실적 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다.

메리츠종금증권 정지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

메리츠종금증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "비용 증가로 다소 부진한 별도 실적에도 2년만에 반등한 이동전화수익은 고무적"라고 분석했다.

또한 메리츠종금증권에서 "3Q19 연결 실적은 매출액 4조 5,612억원(+9.0% YoY), 영업이익 3,021억원(-0.7% YoY)으로 시장 컨센서스(영업이익 3,281억원)를 소폭 하회했다"라고 밝혔다.

한편 " 4Q19 아이폰11 출시로 일시적인 마케팅비용 감소 및 무선 ARPU 성장 둔화 예상"라고 전망했다.


◆ Report statistics

메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 340,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠종금증권 투자의견 추이]

- 2019.10.31 목표가 340,000 투자의견 BUY

- 2019.10.10 목표가 340,000 투자의견 BUY

- 2019.07.08 목표가 340,000 투자의견 BUY

- 2019.05.08 목표가 340,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.31 목표가 340,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

- 2019.11.01 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2019.09.16 목표가 346,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2019.10.28 목표가 320,000 투자의견 BUY 삼성증권

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