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SK텔레콤(017670)

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SK텔레콤, "Q3'19 Revi…" BUY(유지)-유안타증권

유안타증권에서 1일 SK텔레콤(017670)에 대해 "Q3'19 Review : 포트폴리오 다변화의 결실 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다.

유안타증권 최남곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "ICT 포트폴리오의 경쟁력 강화 작업은 점차 결실을 맺어 나가고 있다"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "성장 지표 & 자회사 실적 양호 VS 5G 관련 비용 증 가의 구도로 간단하게 규정할 수 있으며, Q3까지는 5G 가입자 확보 경쟁 과열로 인해 수익성은 기대 에 못 미치는 결과로 이어졌다"라고 밝혔다.

한편 " Q3’19 기간 동안 보여준 동사의 전략적 행보는 최 소한 각 포트폴리오의 목표 지향점에 3~4부 능선까지는 도달했음을 증명해주고 있다"라고 전망했다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2019.11.01 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.05 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.15 목표가 340,000 투자의견 BUY

- 2019.05.08 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.11 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.01 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2019.10.31 목표가 340,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

- 2019.11.01 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2019.09.16 목표가 346,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

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