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SK텔레콤(017670)

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SK텔레콤, "이동전화매출 상승에…" BUY(유지)-SK증권

SK증권에서 1일 SK텔레콤(017670)에 대해 "이동전화매출 상승에 주목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다.

SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

SK증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "SK 텔레콤 3Q19 실적은 영업수익 4 조 5,612 억원(9.0% yoy), 영업이익 3,021 억원(-0.7% yoy, OPM: 6.6%)이다"라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "5G 는 ARPU 상승을 견인하며 2020 년 통신서비스 업체의 실적 개선을 주도할 것이다. 특히 연결 매출액 중 이동전화매출 비중이 경쟁사 대비 높은 SK 텔레콤의 수혜가 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "SK 텔레콤에 대한 투자의견 매수를 유지하며 통신 업종 내 최선호주로 제시한다. 5G 는 물론 미디어, 커머스, 콘텐츠, 보안 등 다양한 SK 텔레콤만의 차별화 요인이 점차 부각될 것으로 판단하기 때문이다"라고 전망했다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2019.11.01 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.16 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.16 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.05 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.08 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.01 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2019.11.01 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2019.11.01 목표가 346,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2019.11.01 목표가 335,000 투자의견 BUY 미래에셋대우

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