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SK텔레콤(017670)

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SK텔레콤, "확실한 외형 방향성…" BUY-삼성증권

삼성증권에서 31일 SK텔레콤(017670)에 대해 "확실한 외형 방향성, 비용은 부담 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다.

삼성증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "외형 성장 방향성은 분명. 무선 매출은 이미 YoY 증가로 전환, 4Q에는 ARPU 역시 상승 전환 예상. 미디어 등 비통신 부문의 성과 확대가 힘을 더할 것"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "3분기 영업이익 3,021억원, 컨센서스 대비 8% 하회. 5G 가입자수의 빠른 증가로 마케팅 비용 부담 등이 가중 "라고 밝혔다.

한편 "가입자수, 기술력 등을 기반으로 미디어, 보안, 커머스 등 잘 짜여진 다각화된 포트폴리오에 기반해 성장성 강화 지속될 것"라고 전망했다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2019년8월 350,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 320,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2019.10.31 목표가 320,000 투자의견 BUY

- 2019.10.28 목표가 320,000 투자의견 BUY

- 2019.10.14 목표가 320,000 투자의견 BUY

- 2019.10.11 목표가 320,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.01 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.10.31 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.11.01 목표가 350,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2019.10.31 목표가 320,000 투자의견 BUY 삼성증권

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