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풀무원(017810)

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풀무원, "계속되는 好실적, …" BUY(유지)-신한금융투자

신한금융투자에서 23일 풀무원(017810)에 대해 "계속되는 好실적, 해외 부문 개선 기대 UP"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.

신한금융투자 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 풀무원(017810)에 대해 "동사의 연간 영업이익은 과거 평균 300~400억원 수준에 그쳤음. 국내 부문 이익이 800억원 수준을 기록했음에도 불구하고 해외 법인 영업적자 지속 때문. 하반기 판촉 재개 등 비용 추이에의 확인은 필요 하지만 지난해까지 전개된 일본 지역 구조조정과 미국 지역 물류 비용 절감 노력 등에의 가시적 성과는 상반기 확인 중. 안정적 국내 부문 손익 흐름과 더불어 해외 부문 실적 개선에 따른 주가 우상향을 예상함. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "2분기 연결 영업이익은 YoY 74.1% 증가한 188억원으로 전망함. 전분기에 이어 호실적 추세가 이어지겠음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.06.23 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.18 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.06.23 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.06.22 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.05.24 목표가 18,000 투자의견 BUY 대신증권

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